SecteursAssurance et services financiers
Les appels de vos clients pris en charge, même quand vos conseillers sont occupés.
BoltAssist répond aux appels des clients et des clients potentiels, traite les demandes de consultation, enregistre les nouvelles demandes et met les appelants en relation avec la bonne personne de votre équipe.
Ce que BoltAssist prend en charge
Demandes des clients
Répond aux questions générales sur votre bureau, vos heures et vos services, avec l’information que vous approuvez.
Demandes de consultation
Planifie les consultations ou enregistre les demandes pour confirmation par votre équipe.
Accueil des clients potentiels
Note les coordonnées des nouveaux clients potentiels et ce dont ils ont besoin.
Acheminement vers les conseillers
Met les appelants en relation avec le bon conseiller, ou enregistre une demande de rappel.
Conçue pour
- Cabinets d’assurance
- Agents indépendants
- Conseillers financiers
- Cabinets comptables
- Tenue de livres
- Cabinets de services-conseils
BoltAssist ne donne aucun conseil en assurance, en placement, en fiscalité ni aucun autre conseil réglementé. Les questions qui exigent un professionnel autorisé sont dirigées vers votre équipe. Les transferts en direct et l’acheminement sont inclus à partir du forfait Starter. Avec Essential, l’appelant laisse une demande de rappel.
Parlez de votre cabinet avec notre fondateur.
Voyez comment BoltAssist répondrait aux appels de vos clients et les acheminerait.